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重新載入此頁 疑似記憶體上漲4倍的真相
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okx
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加入日期: Jun 2004
您的住址: 永 禾口
文章: 692
疑似記憶體上漲4倍的真相


擷圖出自以下影片：
https://youtu.be/n37aCpel4ao?si=TbQK7OeewOT7cIM7&t=289

引用:
来自 Local LLaMA 以下平台上的社区：红迪网

RAM 價格之所以上漲四倍，原因在於大量尚未生產的 RAM 已被用不存在的資金購入，用於安裝到尚未生產的 GPU 上，而這些 GPU 又被配置到尚未建造的數據中心中，而這些數據中心所依托的基礎設施可能永遠也不會出現。
此舉旨在滿足實際上並不存在的需求，並獲取在數學上不可能實現的利潤。



======================================
下文出自Gemini AI PRO(已覆盤檢查過)
https://gemini.google.com/share/cf55134d8db4

這是一份針對該段 Reddit Local LLaMA 社群評論的完整深度解析。

這段訊息是對當前 「生成式 AI 泡沫（Generative AI Bubble）」 最露骨的產業鏈解構。
它不僅僅是抱怨價格，而是揭露了從金融端到物理端的「連鎖槓桿」風險。

以下將這段訊息拆解為供應鏈（硬體）、金融（資金）、基礎設施（物理限制）與市場邏輯（數學）四個維度來詳細說明：

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
1. 硬體供應鏈維度：「尚未生產的 RAM 與 GPU」

這部分解釋了為什麼明明是針對企業的 AI 熱潮，卻會導致一般電腦組件（如 RAM）價格波動。
  • 關鍵字解碼：RAM 指的是 HBM（高頻寬記憶體）
  • 現象： NVIDIA 的 H100、B200 等 AI 加速卡，必須搭配 HBM3e 這種特殊堆疊記憶體才能發揮算力。
  • 產能排擠（Crowding Out）： 全球能生產 HBM 的主要只有 SK Hynix、Samsung 和 Micron。HBM 的利潤極高，且生產難度大（需要特殊的 TSV 矽穿孔技術）。
    為了滿足 NVIDIA 的訂單，這些記憶體大廠強行將原本生產標準 DDR5/DDR4 的產線，改裝去生產 HBM。
  • 結果： 這導致標準 PC 用的記憶體供給減少，價格被迫上漲。這就是文中所謂「RAM 價格上漲」的技術真相——為了生產還不存在的 AI 晶片，犧牲了現有的消費級產能。
  • 「尚未生產的 GPU」：期貨市場化
  • 目前 NVIDIA 的頂級卡交貨期（Lead time）極長。大公司下的訂單，買的不是現貨，而是台積電與封測廠（CoWoS）未來 12-18 個月的產能。這意味著整個市場都在交易「未來的硬體」。
2. 金融維度：「用不存在的資金購入」

這是在諷刺科技業的資本運作模式，即 「遞歸式泡沫」（Recursive Bubble）。
  • 資金來源：股票估值與債務
  • 微軟、Google、Meta 等巨頭購買數百億美元 GPU 的錢，很大一部分來自於股價上漲帶來的資本優勢，或是基於「AI 未來會賺大錢」這個預期所借來的債務。
  • 左手換右手：
  • 許多 AI 新創公司（購買 GPU 的人）的資金來自大科技公司（雲端服務商）的投資；而這些新創拿到錢後，又全部拿去付給雲端服務商租算力。這在帳面上創造了巨大的營收，但實際並未產生外部現金流。這就是文中所謂「不存在的資金」。
3. 基礎設施維度：「依託的基礎設施可能永遠也不會出現」

這是整段話中最黑暗、也最物理現實的警告。硬體買了，可能根本插不上電。
  • 瓶頸一：電力變壓器（Transformers）的短缺
  • 不是指 AI 模型 Transformer，而是物理上的高壓配電變壓器。
  • 目前全球變壓器的交貨期已延長至 3~4 年。許多數據中心雖然搶到了 GPU，蓋好了廠房，但因為電網升級太慢或變壓器缺貨，根本無法通電運作。
  • 瓶頸二：能源供應（Power Availability）
  • 一個大型 AI 數據中心的耗電量相當於一個中型城市。
    在美國北維吉尼亞州（數據中心重鎮）等地，電力供應已達極限。文中暗示這些 GPU 被配置到的數據中心，可能因為無電可用而成為「爛尾樓」。
4. 數學與邏輯維度：「不存在的需求」與「不可能實現的利潤」

這是對 ROI（投資回報率） 的終極質疑，也就是華爾街目前熱議的「6000 億美元問題」。
  • 數學上的不可能：
  • 目前整個科技業每年在 AI 硬體上的投入（Capex）約為 6000 億美元。
  • 要讓這筆投資回本，AI 軟體服務每年必須產生約 6000 億 ~ 1 兆美元的營收。
  • 現實是： 目前生成式 AI 的實際軟體營收（如 ChatGPT 訂閱、Copilot 等）僅有數百億美元。投入與產出之間有著數量級的落差。
  • 假性需求：
  • 許多對 GPU 的需求並非來自終端用戶的實際使用，而是來自企業「不能輸在起跑線」的軍備競賽恐慌（FOMO）。
總結：為什麼這段話出現在 Local LLaMA？

Local LLaMA 社群是由一群在本地端（自家的 PC 或工作站）運行 AI 模型的玩家組成。
  • 他們的憤怒點： 他們眼睜睜看著企業界的投機泡沫，導致了他們需要的大顯存顯卡（如 RTX 3090/4090）和系統記憶體價格居高不下，甚至二手市場也被掃貨。
  • 結論： 這段話翻譯過來就是：
    「你們這些大公司用借來的錢，搶光了我們的硬體資源，去蓋一堆根本通不了電的機房，為了開發沒人買單的產品，最後泡沫破了，卻是我們這些普通玩家在承受高價硬體。」
這是一段極具洞察力且辛辣的產業泡沫預言。


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各位怎麼看？
     
      
此文章於 2026-01-24 09:10 PM 被 okx 編輯.
舊 2026-01-24, 08:31 PM #1
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okx離線中  
Crazynut
Master Member
 

加入日期: Apr 2001
您的住址: 高雄
文章: 2,247
這種"消費明天"東西已經存在很久了。

各國政府編列預算，都是預期還沒到手明年後年十年後的稅金
而這些稅金預估的額度，很多都是預估即將投入人力市場，甚至還沒出生的預估人口
然後人沒照預估地生出來……資金鏈岌岌可危……

這種明顯過度的問題，我很訝異今天才有人提出來談論。
 
__________________
簽名檔真是礙眼…還是讓版面乾淨點吧！
舊 2026-01-24, 10:22 PM #2
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Crazynut離線中  
anderson1127
Elite Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 4,035
我還以為是在講黃金走勢 , DRAM 我總覺得漲得很虛 ...
黃金白銀反而是真的勇往直前 ....

不過此樓不是在講黃金 , 就不多言了!!
__________________
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舊 2026-01-24, 10:32 PM #3
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anderson1127離線中  
JASON_LIN88
Major Member
 

加入日期: Sep 2002
文章: 165
能被做出來的東西總有一天價格一定會下來，
短時間有需求就是買，能賺到錢的更不用猶豫。
不能做出來的才會一直漲，因為錢會越來越薄！

386的時代1MB一千塊我買過，現在這些都是過渡，
不急的話再等等就好，不用想太多。
舊 2026-01-25, 03:48 AM #4
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JASON_LIN88離線中  
shiori531
Junior Member
 
shiori531的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 891
也許你談論的有道理，但目前的狀況是記憶體暴漲
連二手的商品都漲，除非你不買或是繼續當等等黨
要不然就是會受到影響阿
舊 2026-01-25, 05:54 AM #5
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shiori531現在在線上  
skap0091
Master Member
 

加入日期: May 2021
文章: 2,022
記憶體顆粒大廠就三星、海力士、美光這幾家

其產能都是固定的，貿然增加產能容易供應過剩而價格暴跌

而目前就是AI訂單把產能全掃光，甚至預訂到好幾年後

這種情況下廠商依然不肯輕易增加產能，不外乎就是不信任AI需求能持續

因為AI基礎建設總有一天會建設飽和，後面就不會大量新建or更換

這部分急大單如果用2~3年的產能就能滿足，那3年後應該就能恢復供需正常
舊 2026-01-25, 06:32 AM #6
回應時引用此文章
skap0091離線中  
moronNZ
Senior Member
 
moronNZ的大頭照
 

加入日期: Jun 2002
文章: 1,006
本來就是消費未來。最近看一個講AI泡沫，他就說那些網路泡沫公司僅存者很多就是花1-20年來消化。

美國資本市場本身就是需要這種遊戲，不這樣怎有藉口印鈔。 美國斬殺線又要更高了。
__________________
“Suffering is not good for the soul, unless it teaches you how to stop suffering. That is its purpose.” - Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul

“Live every day to its fullest, and do not be a slave to your hopes for the future. If you do not learn to enjoy today you will not enjoy the future no matter what it may bring.” - The Seth Material

“Desire, wish and expectation rules all actions and are the basis of all realities.” - The Seth Material
此文章於 2026-01-25 07:23 AM 被 moronNZ 編輯.
舊 2026-01-25, 06:45 AM #7
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moronNZ離線中  
chumowu
Major Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 151
怎麼大家把AI講得像是騙局...

P.S.
AI就好比生技業常掛在口中吹的治癌新藥
大哉問?
如果未來癌症都被治好了，請問那人類是要怎麼個死法?
此文章於 2026-01-25 07:21 AM 被 chumowu 編輯.
舊 2026-01-25, 07:16 AM #8
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chumowu離線中  
healthfirst.
Golden Member
 
healthfirst.的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
您的住址: 陣亡者的靈堂
文章: 3,208
引用:
作者chumowu
怎麼大家把AI講得像是騙局...

P.S.
AI就好比生技業常掛在口中吹的治癌新藥
大哉問?
如果未來癌症都被治好了，請問那人類是要怎麼個死法?

好多人因為AI被裁員
被這個癌症新藥毒死了
難不成他們都是癌細胞
__________________
此文章於 2026-01-25 08:09 AM 被 healthfirst. 編輯.
舊 2026-01-25, 08:02 AM #9
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healthfirst.離線中  
oonho
Basic Member
 

加入日期: Feb 2011
文章: 18
我現在要去建國商場買記憶體DDR4 DDR5回來放

等再放個幾個月再拿出來蝦皮和拍賣網賣~
__________________
用心,認真,努力.....

我愛翁虹~
舊 2026-01-25, 10:36 AM #10
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oonho離線中  


 
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