話說啊，在熱帶叢林裡的樹上的某隻毛毛蟲─小毛！

牠聽到了傳說中拔毛的故事，覺得很有趣，

於是也自己拔毛起來了！

拔呀拔，拔呀拔，拔到最後，看見自己一身光滑細膩的肌膚。

覺得很滿意，正當陶醉之時，牠突然被推下樹來！

只見牠的同伴很生氣的對牠說：

『你這隻該死的肥蚯蚓！不要以為爬上樹來就可以偽裝成毛毛蟲！』