這樣啊...Lexus的車險什麼時候到期??應該依他的收入再調整一下保單內容,特別是在外
奔波對外形象考慮,這種車萬一有什麼意外必須進廠維修,那麼他應該有一輛同樣等級的
替代車立即接替,賺錢的事業可不能一天沒有活動,形象的塑造也不可一天沒有Lexus...
所以要建議他加保一些附加險及特別服務....

另外,房子的水火地震險也要注意一下,應該隨著他的收入增加而調整,我想他也有機會去
打高爾夫吧,該考慮高爾夫球險...其他搭乘電梯險,公共交通意外險,疾病燒燙傷日額....
應該好好的檢視一下夠不夠....

以上是產險部分,再來才是對他及他的家庭最重要的人身保險部分,也許他早就有了長年期
的壽險,但是我相信他的保險業務員並沒有在他從事高收入事業之後為他做一次保單健檢,
根據他現在的狀況重新計算他的需求...這點很重要,昨日的他的需求肯定和今日的不同,
而且展望美好的未來,他及他的家庭需要更高的保障!!!

接下來是高收入者最需要注意的財務規劃及稅務管理....他從事那麼高收入的工作,應該沒
有時間去規劃個人理財投資,大筆的停滯資金收入就放在銀行讓通膨及每年的稅負扣走,這
才是大大的損失,還有他總是要退休,對未來老年退休的規劃更是刻不容緩的事....

以上...如果他還是要找您吃飯詳談,那麼留下他的基本資料,平均收入,以及他預計何時退
休享受人生...
相關資料問一下,我為他打出各項建議書及理財計畫,然後您在吃飯時可以好好地找他聊一聊....

有什麼事會比他個人人身及財產的安全還重要的??!當然要先談這個....