總之, 她完全不做 股票 選擇權 未上市 期貨 民間跟會 房地產 外匯 這類有風險又需運氣的

最專的應該是 基金 節避稅 保險 吧~ 反正她會看你想知道的領域為切入點, 聊觀念為主

不像外面理專都是直接捧產品出來講. 說現在什麼產品多好又多好. 被很多制式化的****

文宣或是似是而非的花俏數據與表格做置入性的行銷. 兩者可是差非常多唷.


如果您要的是現在買哪支最賺錢? 幾塊錢進場買 或 賣出 xxx最好?.... 這種明牌類的資訊.
她不太會給別人這種不確定性的, 未來式的答案. 那可以去看第四台已經有太多xxx老師
或是投顧就好.(真的那麼容易賺的事情那還需要上班?~ 切~ )


如果您需要的是, 我有節稅的問題, 我想規劃穩健的長期資產配置與管理, 我想檢視目前
的財務狀況與使用工具妥善度, 我有一筆錢希望找地方放但是希望能符合條件一條件二.....
這種需要專業而不是明牌的, 會比較適合.

畢竟人家也是做正派的國際型財管師, 依客戶需求溝通全面性的理財架構與金融工具配置
以取得穩健方式達成財務目標為主. 想要快速致富, 投機牟利的, 還是不建議來訊.