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這位大大所言甚是

半年報不錯的族群應該不少,TFT-LCD,DRAM,封測....等,這些營收今年上半年都是成長創新高的,可是我認為今年上半年的高點似乎多少已經提前反應這個題材,反而是重點是下半年了!

半年報都是在8月份公佈,不過很多績優的公司都會提前完成結算,有點像是考試時功課好的人,有的人會提早寫完交券!我也不是什麼田野調查的一線法人,老實講看了一堆研究報告,也不曉的真正的產業趨勢以及公司內部真正營運狀況

不過如果上半年財報非常漂亮,下半年營收可以成長創新高會調高財測,那當然是可以優先注意的,小弟就是需要各位大大提供這方面資訊一下,甘溫~

目前不才觀察到的現象是:
1.TFT-LCD庫存增加,降價壓力極大,未來韓國日本6.5代廠以上的產能降迅速開出
LCD-TV的需求(速度)有點高估,可是廣大潛力市場仍然存在
2.DDRII轉入速度以及量產時間,比預估快(例如南科DDRII已經獲的intel認證)...下半
年將可真正步入市場,DDR現貨報價256MDDR400似乎開始反轉

3.半導體教父以及日月光董事長都在不久前說過,半導體下半年營收將比上半年佳
4.波羅第海指數以及巴拿馬極限型這幾天反轉,可以列入觀察
5.中國宏觀調控,是否真的對台灣一線大廠(中鋼台泥台塑)影響鉅大?目前中國官方極
力取締3流以下公司(營運狀況差,環評差,逃漏稅)...這點是不是反而對於台商有利?


目前市場上很多人都再等最後一波(斷頭波),例如TFT-LCD,DRAM的融資餘額是籌碼上的隱憂,坦白講5450會不會破,小弟我也不知道



小弟胡說一堆,
希望多聽大家意見
增加點生活樂趣